证券简称：京源环保                   股票代码：688096 债券简称：京源转债                   债券代码：118016   耿直证券承销保荐有限牵累公司   对于江苏京源环保股份有限公司  司债券第二次临时受托管束事务报             告（2025）             债券受托管束东说念主   北京市向阳区向阳门南大街 10 号兆泰海外中心 A 座 15 层             二 0 二五年十二月               病笃声明   耿直证券承销保荐有限牵累公司（以下简称“耿直承销保荐”）编制本讲演 的内容及信息起原于江苏京源环保股份有限公司（以下简称“京源环保”“公司” 或“刊行东说念主”）对外公布的公开信息露馅文献及刊行东说念主向耿直承销保荐提供的资 料。   耿直承销保荐按照《公司债券刊行与来往管束主见》《公司债券受托管束东说念主 执业行为准则》       《可调度公司债券管束主见》等联系章程及与京源环保缔结的《江 苏京源环保股份有限公司与耿直证券承销保荐有限牵累公司对于江苏京源环保 股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券之受托管束公约》（以下简称 “《受托管束公约》”）的商定编制本讲演。   本讲演不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选主见，投资者粗俗联系 事宜作念出孤独判断，而不应将本讲演中的任何内容据以看成耿直承销保荐所作的 承诺或声明。请投资者孤独计议专科机构主见，在职何情况下，投资者不成将本 讲演看成投资行为依据。   耿直承销保荐提请投资者实时怜惜刊行东说念主的信息露馅文献，并已督促刊行东说念主 实时履行信息露馅义务。 一、受托管束债券的基本情况   刊行东说念主     江苏京源环保股份有限公司  债券类型     可调度为公司东说念主民币庸俗股（A 股）股票的可调度公司债券  债券简称     京源转债（118016）           《对于高兴江苏京源环保股份有限公司向不特定对象刊行可  核准文献           调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕508 号）  债券期限     6年  刊行界限     33,250.00 万元           本次刊行的可调度公司债券票面利率设定为：第一年 0.50%、  债券利率     第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 2.00%、第五年 2.50%、           第六年 3.00%   起息日     2022 年 8 月 5 日           付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日   付息日     为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来昔日，顺延本领           不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度   到期日     2028 年 8 月 4 日  计息方式     按年计息           每年付息一次的付息方式，到期退回本金并支付临了一年付 还本付息方式           息           本次刊行的可转债转股期限自愿行结束之日起满六个月后的  转股期限           第一个来昔日起至可调度公司债券到期日止   担保情况    无担保  运行转股价    13.93 现时转股价钱    6.91           鹏信评【2022】第 Z【545】号 01”《江苏京源环保股份有限 刊行时主体和债           公司 2022 年向不特定对象刊行可调度公司债券信用评级报  券信用级别           告》，京源环保主体信用品级为 A，本次可调度公司债券信           用品级为 A，评级揣度富厚。           保本次刊行可转债评级，阐述中证鹏元资信评估股份有限公           司出具的“中鹏信评【2023】追踪第【544】号 01”《2022           年江苏京源环保股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司           债券 2023 年追踪评级讲演》，京源环保主体信用品级为 A， 追踪评级情况    本次可调度公司债券信用品级为 A，评级揣度富厚；           保本次刊行可转债评级，阐述中证鹏元资信评估股份有限公           司出具的“中鹏信评【2024】追踪第【937】号 01”《2022           年江苏京源环保股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司           债券 2024 年追踪评级讲演》，京源环保主体信用品级为 A，           本次可调度公司债券信用品级为 A，评级揣度富厚；           保本次刊行可转债评级，阐述中证鹏元资信评估股份有限公           司出具的“中鹏信评【2025】追踪第【800】号 01”《江苏京           源环保股份有限公司联系债券 2025 年追踪评级讲演》，京源           环保主体信用品级为 A，本次可调度公司债券信用品级为 A，           评级揣度富厚。 主承销商、债券           耿直证券承销保荐有限牵累公司  受托管束东说念主           智能超导磁混凝成套装备风物、补充流动资金及偿还银行借 召募资金用途           款 二、本次债券的紧要事项   耿直承销保荐看成京源环保 2022 年向不特定对象刊行的可调度公司债券 （债券简称：京源转债，债券代码：118016）的债券受托管束东说念主，合手续密切怜惜 对可转债合手有东说念主权力有紧要影响的事项。京源环保近日收到中国证券监督管束委 员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）出具的《对于对江苏京源环保股份 有限公司给与责令改正法子并对李武林、季献华、苏海娟、钱烨给与出具警示函 法子的决定》（〔2025〕220 号）（以下简称《决定书》）。   阐述《公司债券刊行与来往管束主见》                   《公司债券受托管束东说念主执业行为准则》 《可调度公司债券管束主见》等联系章程及《受托管束公约》的商定，现就京源 环保收到《决定书》事项讲演如下：   （一）《决定书》内容   “江苏京源环保股份有限公司、李武林、季献华、苏海娟、钱烨：   经查，江苏京源环保股份有限公司存在以下违章行为：   一是公司存在违章使用召募资金支付非募投风物用度的情况，也未在召募资 金专项讲演等公告中确乎露馅，导致公司信息露馅不准确，违抗了《上市公司信 息露馅管束主见》（证监会令第 182 号）第三条第一款，《上市公司信息露馅管 理主见》（证监会令第 226 号）第三条第一款，《科创板上市公司合手续监管主见 （试行）》（证监会令 154 号）第三十二条，《上市公司监管引导第 2 号--上市 公司召募资金管束和使用的监管条件》（证监会公告〔2022〕15 号）第六条、 第十二条第一款，《上市公司召募资金监管司法》（证监会公告〔2025〕10 号） 第八条、第十六条的章程。公司董事长兼总司理李武林、副总司理季献华、董事 会通告苏海娟应当对公司联系违章行为承担主要牵累。   二是公司在 2024 年年度讲演中露馅，公司法东说念垄断理的本色景况稳妥《上市 公司管束准则》等联系表率的条件，该表述与我局查验发现公司对广东华迪新能 源环保投资有限公司的管控违抗《上市公司管束准则》的事实不符，违抗了《上 市公司信息露馅管束主见》（证监会令第 182 号）第三条第一款的章程。公司财 务负责东说念主钱烨、董事会通告苏海娟应当对公司联系违章行为承担主要牵累。                  （证监会令第 182 号）第五十二条及《上   阐述《上市公司信息露馅管束主见》 市公司信息露馅管束主见》（证监会令第 226 号）第五十三条的章程，我局决定 对公司给与责令改正的行政监管法子，对公司董事长兼总司理李武林、副总司理 季献华、董事会通告苏海娟、财务负责东说念主钱烨给与出具警示函的行政监管法子， 并记入证券期货市集诚信档案。你们应高度心疼上述问题，给与灵验法子切实整 改，表率召募资金使用，强化下属公司管控，擢升信息露馅质地，阻绝此类事件 再次发生，并于收到本决定书之日起 30 个使命日内向我局报送书面整改讲演。   如对本监督管束法子扞拒，可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监 督管束委员会建议行政复议请求，也不错在收到本决定书之日起 6 个月内向有管 辖权的东说念主民法院拿告状讼。复议与诉讼本领，上述监督管束法子不住手施行。”   （二）联系情况证明   公司及联系东说念主员在收到上述行政监管法子决定书后，高度心疼决定书中所指 出的问题，将严格按照江苏证监局的条件，厚爱转头，积极整改，并将在规如期 限内向江苏证监局提交书面整改讲演。   公司及联系东说念主员将引觉得戒、充分吸取教学，并加强对上市公司联系法律法 规和表率性文献的学习，加强财务管束和里面甩手，擢升表率运作水和蔼信息披 露质地，加强召募资金使用管束，切实珍惜公司及举座鞭策的利益。 三、对公司的影响   本次行政监管法子不会对公司的平淡估量管束产生影响，公司后续将严格按 照联系监管要乞降联系法律、礼貌的章程实时履行信息露馅义务。 四、联系风险教唆   耿直承销保荐看成京源环保本次刊行可调度的债券受托管束东说念主，阐述《公司 债券刊行与来往管束主见》《公司债券受托管束东说念主执业行为准则》《可调度公司 债券管束主见》等联系章程及与刊行东说念主缔结的《受托管束公约》的商定，出具本 临时受托管束事务讲演。   耿直承销保荐后续将密切怜惜京源环保本次收到《决定书》以过头他对债券 合手有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格按照《公司债券刊行与来往管束主见》 《公司债券受托管束东说念主执业行为准则》                 《可调度公司债券管束主见》等章程和《受 托管束公约》的商定履行债券受托管束东说念主职责。   特此提请投资者怜惜联系风险，请投资者对子系事宜作念出孤独判断。 （以下无正文）